Michael Burry là ai? Ông được nhiều nhà đầu tư nhắc đến trong lĩnh vực crypto và là như tấm gương để trader học hỏi. Burry là người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường tài chính, đặc biệt là tại khu vực Mỹ. Ông còn được giới đầu tư mệnh danh là “nhà tiên tri” và “kẻ đầu tư lập dị”. Vậy tại sao Michael Burry lại có những biệt danh như vậy? Cách nhìn nhận của ông ra sao về đồng Bitcoin? Tìm hiểu chi tiết thông qua nội dung dưới đây của traderforex nhé.
Nhân vật Michael Burry là ai?
Michael James Burry là tên đầy đủ của nhân vật mà hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu, ông được mọi người biết đến là một nhà giao dịch tài ba của Mỹ. Ngoài ra, Burry còn là một bác sĩ và là người xây dựng nên quỹ phòng hộ Scion Capital. Ông còn được mệnh danh là “nhà tiên tri”, biệt danh này xuất phát từ việc dự đoán chính xác cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng xảy ra vào năm 2008. Thông qua lần tiên tri này, Burry được phố Wall vinh danh và mang về số tiền lên đến 800 triệu USD thông qua việc bán khống tài sản.
Bên cạnh đó, Michael Burry còn là nhân vật chính được nhắc đến trong cuốn sách có tựa đề “The Big Short”, đây là một quyển sách nổi tiếng được nhiều trader săn đón và không lâu sau đó chuyển thể thành phim. Đặc biệt hơn, bộ phim “The Big Short” nhận được giải Oscar cao quý nhất với giải thưởng “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất”. Thông qua những hoạt động trên đã giúp Michael Burry được mọi người quan tâm và tìm hiểu.
Tìm hiểu chi tiết về cuộc đời Michael Burry
Tuổi thơ không được hạnh phúc
Sau khi đi tìm hiểu về Michael Burry là ai cũng giúp bạn thấy đây là một thiên tài, tuy nhiên ít ai biết đến tuổi thơ đầy khó khăn của nhân vật này. Burry sinh vào ngày 19/06/1971 tại San Jose, California, Mỹ. Nếu so sánh tuổi thơ của ông cùng với các bạn bè có phần không trọn vẹn và vất vả hơn nhiều. Vào năm ông 2 tuổi, trong một lần kiểm tra phát hiện mình bị ung thư nguyên bào võng mạc làm cho phần mắt bên trái bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, Burry còn mắc phải hội chứng Asperger – rối loạn phổ tự kỷ, điều này khiến ông bị cô lập và bạn bè chọc ghẹo thậm chí còn bị mọi người bắt nạt tại trường học.
Ông mặc kệ những lời nói xung quanh mà chỉ quan tâm đến việc học tập, cố gắng từng ngày và Burry theo học ngành Y tại một ngôi trường Đại học danh tiếng Vanderbilt. Mặc dù chuyên ngành là y khoa nhưng ông lại yêu thích mọi thứ liên quan đến tài chính.
Hết giờ làm việc, Michael Burry dành thời gian rảnh còn lại tập trung vào tìm hiểu và phân tích tài chính, ông còn tham gia vào các group và diễn đàn chuyên về kinh tế để cùng nhau trao đổi. Vào thời điểm đó, Burry có cơ duyên biết đến chiến lược đầu tư giá trị thông qua cuốn sách nổi tiếng của Benjamin Graham là “Phân tích chứng khoán”.
Hiểu cách đơn giản, đầu tư giá trị là một hình thức mua bán các tài sản đang lưu hành trên thị trường, điển hình như: trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản,… Thế nhưng, những tài sản ấy lại định giá thấp hơn giá trị trên thực tế.
Hành trình thực hiện giấc mơ
Lúc ấy, trong đầu ông có hai luồng suy nghĩ đối nghịch nhau về việc tiếp tục thực hiện chuyên ngành của mình hay theo đuổi niềm đam mê. Đến năm 2000, ông quyết định từ bỏ công việc bác sĩ và chính thức chú tâm vào tài chính.
Michael Burry đã đối mặt với rất nhiều rủi ro và thử thách lớn cho những hoạt động đầu tiên ở khía cạnh đầu tư, ông đã phải vay mượn 145.000 USD trong đó số tiền mà Burry có được chỉ 40.000 USD. Tuy thị trường biến động khôn lường nhưng ông vẫn có thể mang về khoản lợi nhuận thường xuyên, điều này cũng nhờ vào chiến lược đầu tư do ông xây dựng.
Vào tháng 11/2000, Burry đã xây dựng và đưa vào hoạt động quỹ phòng hộ có tên là Scion Capital. Để có thể thành lập quỹ này ông đã đi vay mượn mọi người và số tiền được gia đình để lại cho mình.
Vào khoảng thời gian đó, Scion Capital còn là cái tên xa lạ và không hoạt động rộng rãi. Kể cả khi ông chỉ nhận về 25% lợi nhuận mà quỹ nhận được, thậm chí Burry còn phải làm thêm việc tại Microsoft để kiếm thêm thu nhập. Sau đó không lâu, quỹ do ông thành lập phát triển mạnh mẽ, đặc biệt khi được qũy Gotham Capital và công ty bảo hiểm White Mountains góp vốn với khoản tiền 10 triệu USD.
Hoạt động thuận lợi trên thị trường 2 năm nhờ vào kế hoạch đầu tư thông minh, đã giúp quỹ mang về khoản lợi nhuận gộp (hay còn gọi là gross return) đến 55%. Cũng chính thời điểm đó, các công ty thuộc S&P 500 lại mang về lợi nhuận -11.88%.
Michael Burry là cái tên nổi bật khi nhắc đến bán khống
Cũng nhờ vào phong cách và kế hoạch đầu tư đỉnh cao mà Michael Burry đưa ra đã giúp Scion Capital vượt qua giai đoạn khó khăn, có được thành công lớn khi hoạt động trên thị trường. Mặc dù ông có công lao lớn giúp quỹ phát triển nhanh chóng, tuy nhiên cái tên Michael Burry lại ít ai biết đến. Ông thật sự được biết đến rộng rãi tại phố Wall thông qua hoạt động bán khống nhà đất vào năm 2008.
Năm 2005, Michael Burry nhận ra rằng có khá nhiều rủi ro trên thị trường vay thế chấp dưới chuẩn (Subprime mortgage) bằng một vài cách nhận biết sau: Các ngân hàng cho vay dễ dàng, giá trị nhà đất và lợi nhuận có được đều trong trạng thái tăng, có rất nhiều khách hàng luôn lạc quan trên thị trường tài chính,… Các dấu hiệu này giúp ông mạnh dạng dự đoán khoảng vào cuối năm 2007 thị trường tài chính sẽ trải qua cuộc khủng hoảng bong bóng bất động sản.
>> Tìm hiểu thêm về cuộc khủng hoảng bong bóng Dotcom của nền kinh tế Hoa Kỳ
Được biết, cho vay thế chấp dưới chuẩn là khoản tiền vay mượn từ những người dùng không có thu nhập cao hay trước kia từng nợ xấu, tín dụng xấu.
Chính vì thế, “nhà tiên tri” đã sử dụng chiến lược bán khống bằng cách thu mua Credit Default Swaps (viết tắt là CDS) nhờ hai ngân hàng Goldman Sachs và Deutsche Bank. Credit Default Swaps là hợp đồng hoán đổi rủi ro đối với thẻ tín dụng, nhờ vậy Burry sẽ nhận về khoản lợi nhuận khổng lồ từ công ty bảo hiểm khi khoản vay thế chấp dưới chuẩn ngừng hoạt động.
Khi ông bắt đầu thực hiện chiến luật này, mọi người xung quanh đều bàn tán và nhận xét tiêu cực. Thậm chí, có nhiều thành viên trong quỹ còn gửi email yêu cầu rút toàn bộ số tiền đầu tư và tố cáo ông. Mặc dù có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều nhưng Burry đã áp dụng chiến lược “side pocket” để đáp lại những yêu cầu từ khách hàng.
Side pocket được hiểu là từ dùng để thể hiện một tài khoản của quỹ đầu tư, tài khoản này được thiết lập nhằm đáp ứng những khoản đầu tư không có thanh khoản hoặc không có giá trị cụ thể. Nếu khách hàng có mong muốn rút nguồn vốn về thì Side pocket sẽ không cho phép thực hiện điều đó.
Cho đến năm 2008, thị trường tài chính Hoa Kỳ đã phải chống chọi với những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế mang lại, đây là một dự đoán vô cùng chính xác của Michael Burry. Ở lần đầu tư này, “nhà tiên tri” mang về lợi nhuận cho riêng mình đến 100 triệu USD và toàn bộ lợi nhuận của các khách hàng khác lên đến 700 triệu USD. Nhờ vào đầu tư đi ngược số đông đã giúp ông trở nên nổi tiếng và thành đạt, được mọi người trên thị trường tài chính nể phục.
Tuy nhiên, Burry đã đưa ra quyết định khiến mọi người ngỡ ngàng khi tạm ngưng tất cả các hoạt động của quỹ Scion Capital. Thay vào đó, ông muốn dành hết khả năng và tâm sức của mình vào việc đầu tư cá nhân.
Thất bại trong lần đầu tư cổ phiếu Tesla
Tháng 1 năm 2020, ông chọn vị thế bán khống cho cổ phiếu Tesla khi vốn hóa thị trường của chúng lớn hơn so với nền tảng Facebook. Lúc đó, Michael Burry chắc chắn rằng trong thời gian ngắn số cổ phiếu của Tesla sẽ không thể chống cự giống như hiện tượng bong bóng bất động sản vào năm 2008.
Cho đến tháng 5 năm 2021, ông nắm giữ hơn 800.000 quyền chọn bán ra cổ phiếu Tesla. Đến tháng 10 năm 2021, giá trị của cổ phiếu tăng lên 100% và ông công bố mình không còn bán khống cổ phiếu này nữa.
Bắt đầu trở lại với thị trường
Năm 2023, Michael Burry quay trở lại tham gia vào các hoạt động trên thị trường khi đưa vào hoạt động quỹ Scion Asset Management. Quỹ này chuyên thực hiện các hoạt động về vàng, đất nông nghiệp, chất bán dẫn,… Tuy nhiên, ở lĩnh vực này chưa mang lại cho ông nhiều thành công.
Tháng 8 năm 2023, Burry lại quyết định vị thế bán khống đối với quỹ SPDR, S&P 500 ETF Trust và Nasdaq, khoản đầu tư mà ông bỏ ra khoản 26.5 triệu đô la. Tuy nhiên, ông lại dừng “lệnh short” và khoản lỗ lũy kế đạt đến 40% (tương đương 1.6 tỷ USD) chỉ trong vòng 60 ngày.
Bộ phim có tựa đề “The Big Short” và cuộc đời của nhật vật Michael Burry
Vào năm 2015, bộ phim “The Big Short” được công chiếu, nội dung phim được chuyển thể từ quyển sách cùng tên “The Big Short” của tác giả Michael Lewis. Toàn bộ bộ phim xoay quanh về cuộc sống của “nhà tiên tri” Michael Burry, quá trình ông mang về khoản lợi nhuận lớn từ cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2007-2008.
Cách nhìn nhận của Michael Burry đối với đồng Bitcoin ra sao?
Cho đến tháng 3 năm 2021, ông có đăng tải một bài viết cho rằng thời gian tới khả năng cao sẽ xuất hiện bong bóng Bitcoin, nội dung bài viết ấy như sau:
“Bitcoin là một hình thức đầu cơ mang nhiều rủi ro hơn là những lợi ích mà nó mang lại. Hầu hết, mọi người đều cảm thấy hứng thú với BTC sẽ luôn bảo vệ cách lập luận của họ và lý do tại sao Bitcoin có mối liên kết với sự kiện này trước đó. Trong trường hợp các trader chưa nắm chắc có bao nhiêu đòn bẩy trên thị trường, tôi chắc chắn bạn sẽ không thể nào sở hữu được nó.”
“Hiện nay, tất cả nhà đầu tư đều đang chạy theo xu hướng (#BTC, #EV, SAAS #memestocks) cũng giống như hoạt động mua bán nhà đất ở khoảng thời gian 2007 và cáp quang, .com, comm, router vào năm 1999.
Sức ảnh hưởng và vai trò của Michael Burry trong thị trường
Trợ giúp các phát hiện và nhận biết mức độ rủi ro
Michael Burry đã có công lao to lớn thúc đẩy thị trường tài chính và đặc biệt là bất động sản được phát triển vượt trội. Bên cạnh đó, ông còn đưa ra phương pháp nhận biết rủi ro khi tiến hành đầu tư. Không thể phủ nhận khả năng dự đoán của nhân vật này, khi tiên tri chính xác cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề vào năm 2008. Điều này giúp ông không phải chịu ảnh hưởng mà thay vào đó là mang về hoảng lợi nhuận lớn.
Tạo nên các cột mốc đáng nhớ
Những lần dự đoán và tham gia đầu tư của Michael Burry đều tạo ra những dấu mốc lớn trên thị trường, nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 2007 – 2008. Những việc làm của ông cũng ảnh hưởng ít nhiều đến suy nghĩ của nhà đầu tư đối với lĩnh vực tài chính.
Tạo dựng tầm nhìn và lời cảnh báo
Ngoài ra, ông còn có tầm nhìn sâu rộng khiến các trader nể phục và trở thành tấm gương của các nhà đầu tư trẻ. Bằng các chiến lược đầu tư của mình, Michael Burry đã đưa ra các dự đoán cũng như lời cảnh báo bổ ích. Khả năng đầu tư và năng lực của ông được nhiều người công nhận và tôn trọng.
Lời khuyên tìm hiểu và phân tích chuyên sâu
Để có được thành công này ông đã cố gắng hết sức, không ngừng học tập, bổ sung kiến thức mỗi ngày. Điều này cũng truyền cảm hứng, động lực cho rất nhiều nhà đầu tư, chuyên gia đang nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường. Bên cạnh đó, Michael Burry còn xây dựng một phương thức mới về phân tích và khả năng dự đoán diễn biến thị trường giúp lĩnh vực phát triển nhanh chóng.
Đó không đơn thuần chỉ là một lời tiên tri mà còn đem lại sự sáng tạo, cơ hội cho thị trường tài chính trên toàn thế giới.
Chiến lược đầu tư của Michael Burry
Ông đã xây dựng chiến lược đầu tư cho riêng mình dựa vào 5 yếu tố dưới đây:
- Nhìn vào giá trị thực tế: Chúng ta không nên quan tâm vào việc đánh giá giá trị của chúng trên thị trường, mà nên nhìn nhận giá trị thực. Đòi hỏi các nhà đầu tư cần phải tìm hiểu chi tiết mọi vấn đề có thể xảy ra với loại tài sản đó.
- Xây dựng quan điểm đầu tư cụ thể: Michael Burry xây dựng cho bản thân một quan điểm đầu tư cố định, từ đó giúp ông biết được mục đích của mình là gì và thực hiện theo chiến lược. Với yếu tố này giúp ông không bị lung lay bởi những tác động bên ngoài, kiên định với lựa chọn của mình.
- Phân tích từng vấn đề: Không chỉ biết đến với tài năng mà ông được nhận định là người cầu toàn, tỉ mỉ khi đón nhận các thông tin về công ty hay các yếu tố về công nghiệp. Burry đã nghiên cứu và tham khảo rất nhiều tài liệu khác nhau, các báo cáo tài chính để nắm rõ thị trường và sản phẩm đầu tư của mình.
- Dựa trên các dữ liệu và bằng chứng: Thông qua các bằng chứng và dữ liệu mà mình tìm được, ông sẽ phân tích kỹ lưỡng để đưa ra quyết định cuối cùng. Nhờ vậy, Burry không phụ thuộc vào cảm giác.
- Chờ đợi và kiểm soát được cảm xúc: Thị trường tài chính luôn biến đổi khôn lường, vậy nên kiên nhẫn chờ đợi và kiểm soát cảm xúc luôn là điều cần thiết nhất. Giúp ông tránh xa việc bị người khác nắm thóp, thao túng tâm lý.
Để trở thành một nhà đầu tư giỏi ông đã áp dụng 5 yếu tố trên nhưng đối với các trader hiện nay là điều rất khó thực hiện được.
>> Tham khảo thêm những câu nói hay về đầu tư Forex từ các huyển thoại trader
Michael Burry là ai hay các dấu ấn lớn trong cuộc đời của ông đều được chúng tôi nhắc đến ở bài viết trên. Nhờ vào dự đoán của mình đã giúp ông mang về cả tiền bạc lẫn danh tiếng, để có được thành công ông luôn tìm tòi và học hỏi mọi thứ liên quan đến tài chính. Hy vọng nội dung này của traderforx sẽ đem lại cho bạn những thông tin bổ ích.
Xem thêm:
Một số quan điểm quý giá của thiên tài trading Naval Ravikant
Những ảnh hưởng từ Hal Finney đối với thị trường đầu tư
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
