Edward Thorp là ai? Bạn đang tham gia đầu tư tài chính và đang tìm những tấm gương thành công nhờ vào lĩnh vực này? Edward Thorp là một cái tên vô cùng nổi tiếng khi ông đã làm hoảng loạn các sòng bạc ở Las Vegas một thời. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu thông tin về Edward Thorp, chúng ta sẽ học được gì từ nhân vật này?
Edward Thorp là ai? Giáo sư khiến các nhà cái tại Las Vegas phải khóc thét
Edward Thorp tên đầy đủ là Edward Oakley Thorp, ông sinh năm 1932 tại Chicago, Illinois, Hoa Kỳ. Với năng lực học toán cực xuất sắc ngay từ lúc 7 tuổi, bản thân Edward Thorp đã phát triển những cuộc thử nghiệm liên quan đến thế mạnh của mình khi bố mẹ không có nhà. Edward là một người thông minh, thích học hỏi, khám phá, với những khả năng này đã giúp ông trở thành một nhân vật tầm cỡ ở Las Vegas và Phố Wall.
Năm 1958, Edward Thorp nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học California. Sau đó, ông giảng dạy tại Viện Công nghệ Massachusetts với tư cách là giáo sư toán học. Khi rảnh rỗi, Edward Thorpe và những người bạn của mình sẽ đến các sòng bạc ở Las Vegas để kiếm thêm tiền, còn việc giải trí chỉ là thứ yếu. Ngay chính ông cũng không thể ngờ được rằng chính ông là kẻ đã làm phần lớn các sòng bạc ở Las Vegas hoảng sợ và gây ra sự hỗn loạn trong giới tài chính.
Nói tới đây, bạn có thể hình dung Edward Thorp là một tay sành chơi sòng bạc, với mái tóc bóng nhờn, trên tay là điếu xì gà to tướng,… Nhưng không, Edward Thorp bấy giờ là giáo sư toán học. Anh ta có cái đầu to, trán hói, đeo kính và mặc vest rất chỉnh chu. Dù ẩn mình rất kỹ nhưng anh ta lại có vẻ ngoài “mọt sách”, khiến anh ta đôi khi cảm thấy đơn độc và lạc lõng trong khu vực Chess Nation khét tiếng.
Nhìn Edward Thorp trong hình ảnh kia có vẻ hơi “người nhà quê” và phong cách không giống như những tay chơi bài thực thụ. Tuy nhiên, tài năng của ông thì không ai có thể phủ nhận được. Vào một ngày cuối tuần, Edward Thorp đã thắng một ván bài lớn, ông kiếm được 11.000 USD. Kể từ đó, hễ cứ nhắc tên của Edward Thorp, những sòng bạc ở Las Vegas đều trốn chạy.
Đây cũng là giai đoạn đầu đánh dấu bước phát triển và hình thành một nhà giao dịch tài chính tài ba.
Bạn có biết trò chơi blackjack không? Rất quen thuộc đúng không? Blackjack đã có từ rất lâu, ngày xưa nó là một trò chơi rất khó để người chơi có cơ hội thắng hoặc thắng lâu. Tuy nhiên, Edward Thorpe rất giỏi toán học, và ông là giáo sư tại một trường đại học. Vì vậy, ông đã dễ dàng áp dụng lý thuyết xác suất thống kê. Kết hợp với kỹ năng theo dõi nhạy bén của mình, ông ấy đã biến trò chơi Blackjack trở nên dễ dàng, mang lại cho ông ấy tỷ lệ thắng trên 38%.
Sau đó, ông xuất bản cuốn sách đầu tiên “Beat the Dealer – Đánh bại nhà cái”, nội dung chính là những chiến lược đếm bài. Cụ thể, cuốn sách hướng dẫn người đọc cách chơi Blackjack một cách thông minh, khi nào người chơi chiếm lợi thế, khi nào nên khai thác và khi nào nên ăn đậm và nhiều. Với khả năng của mình, Edward Thorpe đã chính thức bị đưa vào “danh sách đen” và bị “cấm cửa” tại nhiều sòng bạc ở Las Vegas. Chấn động hơn là vì ông mà các sòng bạc phải chỉnh sửa nội quy chơi bài để những người học theo Ed không thể sử dụng phương thức của ông để chơi. Điều này giúp hạn chế được số lượng người thắng, mà từ đó nhà cái cũng có doanh thu nhiều hơn.
Chiến lược đếm bài hiệu quả từ Edward Thorp đã làm doanh thu của hầu hết các sòng bạc ở Las Vegas giảm đi đáng kể. Đây cũng là bước ngoặt để Ed tiếp tục cố gắng, phát triển hơn nữa trong tương lai. Cụ thể là Edward Thorp đã mở rộng và phát triển các quỹ đầu cơ trong vòng 50 năm.
Edward Thorp và tham vọng của ông khi đã làm náo loạn các sòng bạc Las Vegas
Không dừng lại ở đó, điều mà Edward Thorp thực sự muốn vẫn chưa thực hiện được. Tất nhiên, đó không phải là việc ông đánh sập các sòng bạc Las Vegas hay thay đổi ngành công nghiệp sòng bạc. Ông nói:
“Chỉ được cược một số tiền nhỏ khi chơi Blackjack, điều này không làm thỏa mãn tôi.”
“Thay vì cược vài nghìn đô la trên bàn cược Blackjack, tôi có thể “đặt cược” hàng triệu đô la trên các sàn chứng khoán”.
Và với ý tưởng này, Edward Thorp đã tham gia vào đầu tư tài chính để vượt qua giới hạn của bản thân. Chính điều này đã làm ông trở nên hứng thú và mong muốn đạt được nhiều thành tựu hơn. Tiếp tục, Edward Thorp đã nổi tiếng hết cả phố Wall khi nhiều lần đặt cược số tiền lên đến hàng trăm triệu USD vào thị trường chứng khoán.
Edward Thorp đã thành lập quỹ phòng hộ Princeton Newport Partners – Quỹ định lượng (Quant fund) trong năm 1969, đây là quỹ đầu tiên trên thế giới cho phép giao dịch tự động dựa vào ứng dụng thuật toán. Trong 20 năm đầu tiên hoạt động, quỹ phòng hộ không thua lỗ và mang lại lợi nhuận 19,1%, gấp đôi tốc độ tăng trưởng của S&P 500. Vào tháng 8 năm 1992, Edward Thorp hình thành quỹ thứ hai có tên là Ridgeline Partners, hoạt động cho đến tháng 9 năm 2002. Ridgeline Partners cũng mang lại nhiều lợi ích cho ông, chẳng hạn như lợi nhuận kỳ vọng là 18,2%.
Năm 1987, vào ngày Thứ Hai đen tối của thị trường chứng khoán Mỹ, đã xảy ra cuộc Đại khủng hoảng thế kỷ. Giai đoạn này là giai đoạn đau khổ nhất đối với nhiều nhà đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, Edward Thorpe đã có thể thấy trước trường hợp này và ngay cả khi thị trường sụp đổ, ông vẫn kiếm được bộn tiền.
Và thậm chí Warren Buffett, nhà đầu tư tài ba của thế kỷ 20, người bạn tâm giao của Edward Thorp đã khuyên những nhà đầu tư trong quỹ đầu cơ của mình sang quỹ của Edward.
Năm 2017, cuốn sách “A man for all market” do Edward Thorp là tác giả trở thành một trong các cuốn sách được bán nhiều nhất. Cuốn sách này còn được yêu thích bởi các chuyên gia đầu tư như Bill Gross, những nhà xây dựng quỹ đầu cơ như PIMCO – Quỹ trái phiếu hàng đầu trên thế giới. Những nhân vật tầm cỡ này đánh giá rất cao về cuốn sách của Ed.
Những nguyên tắc đầu tư đáng học hỏi từ Edward Thorp
Quan sát, nghiên cứu và nắm bắt các tin tức từ thị trường lịch sử
Như với đa số các loại thị trường tài chính, nhà đầu tư cũng nên chú ý đến lịch sử giá. Việc sử dụng những dữ liệu này để theo dõi và phân tích sẽ giúp các nhà đầu tư dự đoán tương lai một cách tin cậy hơn, từ đó mang đến hiệu quả. Với Edward Thorp, để phân tích của ông được chính xác, ông đã sử dụng nhiều cách khác nhau. Ví dụ: dữ liệu được phân tích trực tuyến để nhận biết xu hướng thị trường hiện tại và tương lai. Tiếp đến là việc sử dụng số liệu về các chỉ tiêu kinh tế, tỷ lệ phần trăm hiệu suất.
Cơ hội đến phải biết nắm lấy
Những suy nghĩ của Edward Thorpe về việc đếm bài trong các sòng bạc ở Las Vegas cũng cho thấy khả năng của ông trong những thứ mà ông sẽ làm ở tương lai. Ở đây, Edward Thorp luôn khuyến khích các nhà đầu tư của mình gia tăng lợi nhuận trong khung thời gian dài hạn. Ngoài ra, hãy biết cách nắm bắt các cơ hội giao dịch. Nhà giao dịch xuất sắc này sử dụng phương pháp phân tích tình trạng chứng khoán để xác định những điểm bất thường có thể xuất hiện. Khi đã theo dõi được một thời gian, nghiên cứu và đưa ra được kết quả về việc liệu một cổ phiếu có đang được định giá quá mức trên thị trường, Ed sẽ tiến hành thiết lập các lệnh mua hoặc bán để kiếm lợi nhuận.
Chiến lược kiểm soát vốn hiệu quả với tiêu chuẩn Kelly
Bất kể là lĩnh vực nào, việc quản lý vốn rất quan trọng đối với một nhà kinh doanh, nhà đầu tư tài chính. Edward Thorp sử dụng tiêu chuẩn Kelly trong quản lý tài sản để quản lý số vốn mà ông sử dụng để đầu tư, giao dịch cổ phiếu, tiền tệ,…
Cụ thể, dựa vào tiêu chuẩn Kelly, nhà đầu tư sẽ tạo lập cho mình một kế hoạch đầu tư hiệu quả dựa vào biểu đồ chi tiết. Thể hiện mối liên quan giữa rủi ro và lợi nhuận trong việc đầu tư tài chính.
Giao dịch bằng lý trí
Tiếp theo, một điều thực sự quan trọng đó là bạn tuyệt đối không nên giao dịch bằng cảm tính. Nếu bạn để điều xảy ra, nó sẽ tác động tiêu cực đến các thiết lập cắt lỗ, chốt lời của bạn. Thực tế, rất ít người sẽ thành công nhờ việc giao dịch theo cảm tính, mà nếu có cũng là nhờ “ông bà độ”. Thêm vào đó, nhiều người vì một phút thiếu suy nghĩ mà tăng mức đòn bẩy, giao dịch ẩu,…dẫn đến mất cả vốn lẫn lãi.
Tài khoản giao dịch là của chúng ta nên đương nhiên chúng ta hoàn toàn có thể tự kiểm soát bản thân trong quá trình đưa ra quyết định giao dịch. Bạn hãy nhớ, mỗi một bước đi đều là tiền, chỉ cần một bước không đúng, bạn có thể mất một phần lợi nhuận hoặc thậm chí là mất hết. Vì vậy, hãy giao dịch khi đủ tự tin và sự chắc chắn, bạn sẽ gia tăng lợi nhuận của mình.
Sử dụng phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
Vào những năm 2000, Edward Thorp đã thiết lập và phát triển các chiến lược giao dịch theo hợp đồng tương lai dựa vào xu hướng (trend-following futures strategy). Thông qua cách tiếp cận này, ông nhận ra rằng việc kết hợp phân tích cơ bản với các tín hiệu kỹ thuật khác sẽ hiệu quả hơn so với việc chỉ sử dụng các tín hiệu kỹ thuật cơ bản.
Edward Thorp và những câu danh ngôn để đời
Sau khi tìm hiểu Edward Thorp là ai, chúng ta cùng đi qua học hỏi những châm ngôn đầu tư của ông để có động lực hơn nhé.
Mặc dù Edward Thorp và Warren Buffett là bạn thân nhưng cả hai đều có cách tiếp cận đầu tư khác nhau. Edward Thorp đã từng nói thế này: “Bất kỳ cách giao dịch nào mang lại lợi nhuận đều đáng để học hỏi”.
Ngoài ra, câu nói truyền cảm hứng của Edward Thorpe là “Đánh bạc với kiến thức là đầu tư, đầu tư mà không có kiến thức là canh bạc”. Câu nói này đã khiến nhiều nhà đầu tư giao dịch khôn ngoan và kiểm soát được bản thân trong cả giao dịch và đánh bạc.
Sau đây là những phương châm sống, những lời khuyên mà huyền thoại Edward Thorpe muốn chia sẻ đến toàn bộ những nhà đầu tư yêu thích lĩnh vực giao dịch tài chính.
- “Cơ hội (change) được coi là một phần trong cuộc sống mà bạn phải nắm bắt. Lựa chọn (Choice) là cách bạn ‘chơi’ với chúng.
- “Hãy cố gắng xác định điểm mạnh của bạn là gì và sử dụng nó để giao dịch trên thị trường. Ví dụ, nếu bạn giỏi toán, bạn có thể trở thành một chuyên gia đầu tư. Ví dụ, nếu bạn giỏi máy tính, bạn có thể sử dụng nó để phân tích định lượng…nếu bạn đã giỏi đầu tư, hãy tập trung vào các chỉ số.”
- “Chúng ta không hỏi: Thị trường có hiệu quả không, nhưng hay hỏi thị trường không hiệu quả ở mức độ nào và theo cách nào? Chúng ta có thể khai thác câu hỏi này như thế nào?”.
- “Chúng ta có thể giỏi trong việc dự đoán xu hướng của thị trường, nhưng lại kém trong việc dự đoán các sự kiện tiêu cực của thị trường.”
- “Đầu tư giống như một ván bài. Cả hai đều cần toán học, thống kê xác suất và phân tích máy tính nếu muốn chiến thắng. Đánh bạc và giao dịch đều cần biết cách quản lý vốn và tìm ra sự tương quan giữa lợi nhuận và rủi ro. Đó là, đừng tham lam vì lợi nhuận, mặc dù bạn đang chiếm ưu thế, nhưng nó cũng khiến bạn phải trả giá.”
- “Nếu bạn không chắc liệu một kết quả ngẫu nhiên có mang lại lợi nhuận hay không, đừng giao dịch.”
- “Để nhận biết xu hướng thị trường, hãy tập trung vào danh mục đầu tư tiềm năng trong khuôn khổ kiến thức và kinh nghiệm của bạn. Đây được gọi là ‘vòng tròn năng lực’”.
Chắc chắn không thể không nhắc đến phương châm sống này của Edward Thorpe, “Điều quý giá mà tôi học hỏi ở Benjamin Graham (người đã phát triển lý thuyết đầu tư giá trị) là bạn cần không ngừng cố gắng trong suốt quãng đời mình”. Câu nói này đã giúp Ed có thêm cảm hứng và động lực để phát triển. Mặc dù là một chuyên gia trong thế giới đầu tư, Edward Thorp hiếm khi nói về thành tích của mình.
Càng lớn tuổi, mục tiêu của Edward Thorp trở nên lớn hơn khi ông ấy muốn có thể truyền lại tất cả kinh nghiệm của mình để giúp đỡ các nhà đầu tư. Edward Thorp từng tổng kết cuộc đời mình trong một câu nói: “Một cuộc phiêu lưu đúng nghĩa là bạn cần phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống”.
Thông qua bài viết về Edward Thorp là ai, các bạn đã khám phá được hành trình của một giáo sư toán học trở thành một huyền thoại đầu tư. Qua đó, chúng ta hiểu rằng, không điều gì là không thể, và bạn đã nhận ra được giới hạn của bản thân chưa? Những bạn theo dõi bài viết này chắc hẳn rất quan tâm đến đầu tư tài chính. Một trong những thông điệp mà bài viết này muốn gửi gắm chính là nếu bạn có một phương pháp giao dịch đúng đắn, nó có thể giúp bạn khám phá được nhiều thứ mà bản thân bạn còn chưa biết. Đừng vội nản lòng và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình bạn nhé!
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.